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【战队早评】短线注意解禁压力,A股能否继续反弹 ?
来源: 刘悠悠 执业编号:A0660617120002 2023-06-05 08:46:57

隔夜外盘:

美股三大指数全线收涨,道琼斯指数上涨701.19点,涨幅2.12%,收报33762.76点;纳斯达克指数上涨139.79点,涨幅1.07%,收报13240.77点;标普500指数上涨61.35点,涨幅1.45%,收报4282.37点。

 

大盘观点:

上周五美股集体大涨,对今天的盘面来说可能有提振作用,周一开门红可能也会实现,注意成交量一旦能够跟随放大,则会快速去回补3246点缺口,并可能去试探3269点的压力,一旦缩量冲高,那么注意会还有一次震荡回落,去确认小双底结构,然后才会启动真正的反弹行情向上发动,所以这个地方如果冲高不要去追,耐心等待再次回落,寻找低吸的机会。另外创业板反弹拐点信号已经出来了,就看反弹是否带量了。

 

热点题材:

1我国将扩大新能源车发展优势、新型底盘架构受关注

62日召开的国常会议指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。

据了解,高阶智能驾驶要求汽车底盘智能化、电动化、集成化,SBWEPS均通过ECU对电机发出控制信号进而实现汽车转向,利用线控代替机械连接方向盘和执行机构,可实现转向系统与方向盘的完全解耦,具有响应快、舒适性好、轻量化、更安全、可升级等优势,是通往高阶智能驾驶的核心部件之一。信达证券陆嘉敏认为,线控转向单车价值量高、渗透率提升空间大、国产替代空间广,2023年起进入量产元年,供需两端全面打开,预计2030年市场规模有望进一步提升至239亿元。

伯特利(603596)的EMB(电子机械制动系统)预计2023年完成A轮样机开发,正进行DP-EPSR-EPS转向系统、线控转向系统的研发工作,进一步完善线控底盘布局;

中鼎股份(000887)围绕智能底盘系统,大力推进空悬+轻量化业务,深度绑定比亚迪等一线厂商。

 

2、半导体需求增长叠加供给受限、电子特气或供不应求

电子材料咨询公司TECHCET日前发布报告,预计电子气体行业可能出现供应限制。在需求端,由于半导体行业的扩张,前沿逻辑芯片和3D NAND应用对增长的影响最大。随着晶圆厂的扩建在未来几年持续上线,将需要额外的气体供应来满足需求,预计5年复合年增长率为6.4%

而在供给端,乌克兰氖气供应商已不再运作,并可能永久停产。美国国土资源部转让氦气储存和设备的所有权可能会中断供应,因为设备可能需要离线维护。除了俄罗斯之外,过去一年几乎没有新建氦气产能。氙、氪、三氟化氮、六氟化钨也均可能在未来几年出现短缺,除非有额外的产能上线。

开源证券认为,电子特气为晶圆制造过程中的第二大耗材,占比达到13%,仅次于硅片。半导体行业周期底部将至,中长期成长性仍值得期待。AI产业快速发展,或贡献重要增量。国内电子特气产业起步较晚,已在部分细分领域成功实现国产化,涉及金宏气体(688106)、和远气体(002971)等公司。

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