1、大盘综述：

大盘全天冲高回落，三大指数均小幅上涨。盘面上，地产股继续大涨，金科股份、中南建设、华远地产等10余股涨停。券商等金融股冲高回落，太平洋、西南证券涨停。零售股午后走高，华联股份、国芳集团、中央商场等多股涨停。AI概念股一度反弹，游戏、传媒股领涨，中原传媒、鸿博股份涨停。下跌方面，医药股全线调整，恩华医药跌停，恒瑞医药跌超9%。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额11052亿，较上个交易日放量1569亿，两市成交金额重回万亿。板块方面，汽车整车、零售、房地产、手机游戏等板块涨幅居前，生物制品、眼科医疗、医药电商、中药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.75%，创业板指涨0.77%。北向资金全天净买入93.47亿元，其中沪股通净买入31.35亿元，深股通净买入62.12亿元。

周末多个利好消息出台。证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求意见；一线城市密集表态落实“适时调整优化房地产政策”，具体措施将结合各地实际。加上今天统计局公布的数据，7月官方制造业PMI为49.3%，比上月上升0.3个百分点。多重利好推动，大盘高开后直线拉升，最高到3322点后出现回落，在3380点上方止跌企稳，筑底后尾市再次试探上行。

2、盘中热点：

粮食、种业继续上涨。7月29日，俄罗斯决定继续临时禁止本国大米及碎米出口，期限至今年12月31日。阿联酋经济部也于28日宣布暂停阿联酋大米的出口和再出口。上周，印度宣布禁止国内一部分大米的出口，引起多国市场对大米价格上涨的担忧。全球大米价格徘徊在11年来高点附近。厄尔尼诺现象引发的气候异常，已经严重影响了粮食生产。加上黑海粮食协议终止和几个国家陆续停止大米出口的消息，粮食板块还在升温过程中。

房地产板块今天领涨，华远地产、中南建设等多只个股涨停。上周中央政治局会议提出“适时调整优化房地产政策”、住建部明确政策支持方向和内容后，多地开始跟进落实，北京、深圳、广州率先表态：大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求。

猪肉板块异动。消息面上，生猪期货主力合约价格突破17000元关口，盘中涨超4%。目前，行业出清比较明显，股价历史低位，板块历史底部，机会大于风险。

3、后市展望：

市场明显升温了，一反前两个月的低迷状态，连续拉升。继上周的重要会议提出“活跃资本市场”之后，各种利好消息不断配合出台，没反应就继续出利好，行情终于出现了。

政策底、估值底、情绪底、经济底，几个底共振，只要市场信心恢复，向上爆发的力度就不会太小。上周一个缺口，今天早盘又是一个缺口，盘中调整，留了一个点没完全回补。今天的上影线较长，不排除明天顺势回补早盘缺口的可能性，但上周那个缺口，大概率是个突破型缺口，如果市场已经升温，这个缺口估计不会马上回补了。

市场的悲观情绪正在改变，盘面量价齐升，如果是一轮像样的行情，股指可能会回调确认，但不会逗留太久。石油、猪肉价格最近异动，猪油联动会推动CPI上行，实际利率下降有利于A股行情向上展开。忽略大盘的短线波动，坐稳。