隔夜外盘：

美股三大指数小幅收涨，截止收盘，道琼斯指数收涨52.79点，涨幅0.15%，报35176.15点；纳斯达克指数收涨15.97点，涨幅0.12%，报13737.99点；标普500指数收涨1.12点，涨幅0.03%，报4468.83点。

大盘观点：

昨天市场确认20日线后，开始止跌企稳反弹，收出小阳线，这波回踩的目标是3246点和20日线，这也是调整的一个重要目标位，目前回踩到位之后就会起来继续向上做反弹，后面只要成交量跟随放大，上涨行情就将展开，所以这里继续看好8月的行情，创业板最近也需要关注向上的拐点出现。

热点题材：

1、阿里巴巴业绩好于预期 AI云服务增量机会开始释放

阿里巴巴发布2024财年第一财季财报，阿里云本季度营收251.23亿元，同比增长4%;经调整EBITA利润3.87亿元，同比增长106%，主要受到存储、网络和AI计算相关产品驱动。截至北京时间晚8时，阿里巴巴在美股盘前交易中上涨约3%。

阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇表示，新一代人工智能发展带来的模型训练和推理场景，对AI云服务的需求非常旺盛但是由于短期内GPU在中国市场供应的紧缺，使得这样的需求只得到了部分满足，AI相关服务所带来的增量机会刚刚开始得到释放。

国泰君安指出，近期在美股市场上，多家云产业链厂商发布财报和业绩展望。其中，AAOI表示其观察到微软由AI网络建设快速驱动，增加了很多光模块需求;Arista则表示，观察到最大云客户正在考虑传统云和AI网络的优先级，并且已经在加倍投入到AI技术中。看好AI带来的光电板块需求预期上修和技术创新机会

仕佳光子（688313）是国内先进的光电子核心芯片供应商;

云赛智联（600602）是微软Azure云、华为云、阿里云、上海市大数据中心等服务商的重要合作伙伴。

2、国内充电桩数量持续增加 机构看好产业长景气周期

据中国充电联盟8月10日消息，7月公共充电桩数量比6月增加6.2万台，同比增长404%。截至今年7月，全国充电基础设施累计数量为692.8万台，同比增加74.1%。随着新能源汽车的快速推广，新能源汽车的补能需求越来越多，主要有充电和换电两种模式。截至2022年底，中国公共充电桩车桩比为7.3，距离1:1的车桩比目标有巨大差距。安信证券根据汽车销量增速及新能源车渗透率假设测算新能源汽车保有量，并假设车桩比逐年降低趋近1:1，得到中国市场公共充电桩销量2023年至2030年复合增速将达到34.2%。

香山股份（002870）围绕新能源车主，提供目的地充电站运营服务以及充电桩自主品牌的C端产品，目前已拥有超过5000个目的地公共充电桩;

特锐德（300001）是国内最大的户外箱式电力产品系统集成商和箱变研发生产企业之一，还是中国规模最大的汽车充电运营公司。