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【战队早评】外围科技股大跌,A股反弹面临考验
来源: 刘悠悠 执业编号:A0660617120002 2023-10-26 09:10:53

隔夜外盘:

美股三大指数集体收跌,截至收盘,道琼斯指数比前一交易日下跌105.45点,收于33035.93点,跌幅为0.32%;纳斯达克指数下跌318.65点,收于12821.22点,跌幅为2.43%;标普500指数下跌60.91点,收于4186.77点,跌幅为1.43%

 

大盘观点:

昨天市场在万亿基建的利好消息刺激下高开,但高开之后逐步震荡走低,上证指数最终收涨11点,创业板更是收盘翻绿。昨天虽然指数不强,但个股活跃,4000家上涨,算是普涨结构。注意今天市场会出现一定的分化,这里看昨天留下的跳空缺口支撑是否被回补,不回补还有机会形成岛型反转,今天收小幅震荡k线或十字星即可,上方的压力看3004点和3053点两个位置,如果能够带量突破,则会继续看高,如果缩量反弹,会再形成二次回踩的结构。

 

热点题材:

1中国电信完成终端直连卫星试验卫星通信迎来机遇

近日,中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司等机构完成全球首次运营商NRNTN(非地面网络) 终端直连卫星现网环境测试验证。试验结果表明,在5MHz低带宽频谱资源下,基于同步轨道卫星的NRNTN网络仍可提供稳定的语音、短信及宽带数据服务,可作为国家应急通信服务体系、综合信息服务体系中重要的便携式解决方案。

华创证券认为,华为Mate 60 Pro/Pro+系列产品上市以来,其所支持的卫星通信技术得到国内外厂商广泛关注,将带动卫星全产业链发展。卫星通信产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、卫星地面设备的建设,中游主要涉及卫星通信运营企业,下游在交通、通信和测绘等领域的应用较为普及。

盛路通信(002446)布局的有源相控阵卫星互联网天线等产品可用于低轨卫星通信领域;

震有科技(688418)是国内首个参与卫星核心网建设并成功商用的供应商;

创意信息(300366)新增若千卫星总体单位及载荷总体单位合作,成为通信载荷产品的主研厂家之一。

 

2、全球电网投资有待提速 产业链进一步增长可期

国际能源署日前发布特别报告指出,要实现所有国家气候目标并保证能源安全,到2040年,全球需增加或更换8000万公里的电网(相当于目前全球所有电网总量),并在电网运营和监管方式方面做出重大改变。

这份名为《电网和安全能源转型》的报告首次盘点了全球电网现状,并指出电网对于电力供应脱碳和有效整合可再生能源至关重要。报告警告说,近年来,尽管电力需求强劲,但除中国外,新兴经济体和发展中经济体对电网投资有所下降;电网目前“跟不上”太阳能、风能、电动汽车和热泵的快速部署。报告指出,未来十年,为实现各国能源和气候目标,全球用电量的增长速度需要比上一个十年快20%。目前,至少有3000吉瓦的可再生能源项目正在排队等待接入电网,相当于2022年新增太阳能光伏和风电容量的5倍。这表明电网正在成为向净零排放过渡的瓶颈,需加大电网建设投资。

国内方面,电网投资是稳增长的重要方式,是逆周期调节的重要环节,既能拉动上下游产业链企业,满足日益增长的电力需求,又为跨区跨省电力交易提供保证。今年以来,中央政策密集出台,加快配电网改造。4月,国家能源局《2023年能源工作指导意见》提出“加快建设智能配电网、主动配电网,提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力,提升生产生活用能电气化水平”;6月,国家能源局印发《开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》,选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份,以最大程度提高分布式光伏接入电网承载能力为目标,开展研究评估工作;7月,三部委联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》。在政策指引下,我国能源行业正加快推进绿色低碳转型进程,数字电网建设提升了新能源消纳水平和能源综合利用效率,特高压、电网自动化、数字化、智能化是重点投资领域。

综上,电网产业链成长空间值得期待,可关注国电南瑞(600406)、许继电气(000400)及中国西电(601179)等核心标的。

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