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隔夜外盘:
美股三大指数集体收涨,截至收盘,道琼斯指数突破37000点,比前一交易日上涨512.30点,收于37090.24点,涨幅为1.40%,创历史新高;纳斯达克指数上涨200.57点,收于14733.96点,涨幅为1.38%;标普500指数上涨63.39点,收于4707.09点,涨幅为1.37%,纳指、标普500指数创去年年初以来新高。美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变,点阵图显示预计2024年将降息75基点。美联储主席鲍威尔表示,在今天的会议上讨论了降息时机。
大盘观点:
昨天市场再度向下调整,尾盘缩量杀跌。从结构上来看,这里会有二次回踩确认的动作发生,但是值得注意的是,在3000点下方,反而是低吸的好机会,这里二次回踩继续形成底背离,而且暂时不会把2930点的低点给跌破,现在就是等出现上车信号,耐心等待低点做低吸动作。
热点题材:
1、阿里电商业务集中发力AI AI电商产业链公司估值望提升
据报道,阿里旗下淘天集团刚刚梳理完其AI业务,从约20个团队收拢为4个,同时对内发布了淘天自己的大模型产品 “图灵”。目前,国际数字商业集团的AI团队目前已超过百人。今年9月,阿里新任CEO吴泳铭在内部全员信中将 “AI 驱动” 确立为集团的两大战略重心之一。2023年11月29日,淘天集团CEO戴珊、等人共同牵头该团队组建工作。淘宝将举集团科技和数据能力,升级所有现有商家工具,并创造AI时代全新的用户产品和服务。
分析认为,AI产品能够提升用户体验和使用粘性,对客户来说可促成交、降成本并帮客户解决交易问题,提升价值创造。同时,采购、物流、仓储、供应商管理体系数据与AI的匹配度非常高,目前主要电商及线下巨头均已积极拥抱AI,以提高效率和产品。随着AI的加速赋能,电商等领域望成为AI落地的重要场景之一,相关产业链公司估值望提升。A股公司中,华凯易佰(300592)、焦点科技(002315)等公司在AI电商领域均有相关布局。
2、CES年度盛会在即 预料首波AIPC将集中发布
2024年CES(消费电子展)大会将于2024年1月9-12日举行。CES是世界最具影响力的科技盛宴,是消费电子品类的风向标,巨头们发布新品的最佳舞台。据悉,英伟达有望于CES期间发表全新RTX 40 SUPER系列显卡。业界预期,宏碁、华硕、微星、技嘉等品牌厂都会在CES推出首波AIPC及电竞产品,象征AIPC暖身赛开打。
四季度以来,AIPC行业巨头们积极行动。首先是英特尔,10月20日宣布启动“AIPC加速计划”,计划通过提供工程软件和资源,于2025年前为超过1亿台PC实现人工智能特性;12月7日,在首届AIPC产业创新论坛上,英特尔中国区技术总经理透露,新一代酷睿Ultra处理器已适配超10款国内大模型。此外,英特尔还计划于12月15日正式推出首个AIPC处理器MeteorLake。此外,联想10月24日重磅发布“联想AIPC先锋行动”,正式招募A生态开发者与AI内容创作者。该行动旨在共荣生态、加速推进AIPC的早日落地;AMD12月7日举行“AdvancingAI”发布会,发布了新款AIPC芯片。
PC将正式进入AI时代,2024年有望迎来规模出货元年。据Canalys预测,2024年AI PC出货量将超过5000万台。英特尔CEO帕特基辛格表示,AI行业已经从训练阶段过渡到部署阶段,AI将成为PC行业的关键转折点。研究机构认为,低延迟+隐私保护拉动大模型本地化需求,AIPC具备边缘算力有望解决行业痛点,成为首个大批量落地AI终端。AIPC能在PC用户端实现部分AI应用,有望拉动大量PC换机需求,或可带动PC行业进入新一轮上升周期。布局上,可关注华勤技术(603296)、芯海科技(688595)及粤水电(002060)等。