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一、大盘
大盘上午继续走出小幅调整行情。早盘股指轻微低开,探底3075点后缓慢上升,最高至3097点,随后回落到周五收盘点位附近窄幅整理,临近上午收盘开始持续下行。
两市共成交5432亿,较周五上午增量978亿。
周末消息面比较平静。中国5月财新制造业PMI 51.7,前值为51.4。这个数据更能反映出中小企业的情况,反映出一些积极信号。盘面上看,股指回到了三四月份的震荡平台范围内,进一步下行的风险空间不大,只是六月中旬有CPI以及美联储的利率节点表态等重要信息,短期内市场可能会采取观望态度。风险不大,但需要时间。AI应用活跃,与行业基本面有关,不过仅起到了活跃作用,热度没有扩散。
二、板块与个股
1、铜缆高速连接
铜缆调整连接板块处于领涨位置,神宇股份20CM涨停。消息面上,近日英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。长城证券研报指出,伴随以太网速率朝800G、1.6T升级,Serder速率由56G向112G甚至224G演进,铜缆传输速率也将朝着224Gbps发展。高速铜互联将带动铜缆线缆、连接器等相关产业链受益,看好产业链长期发展机会。
2、人形机器人
人形机器人板块活跃,斯菱股份领涨。消息面上,人形机器人将迎密集催化,2024世界人工智能大会、2024世界机器人大会将分别于2024年7月、8月在上海和北京举行。此外,按特斯拉目前所披露的信息来看,开源证券认为特斯拉人形机器人有望在2024年Q3进行供应商定点,板块催化密集。